Princípios de gestão
REGRAS PRÉ-ESTABELECIDAS:
• Stop-loss predefinido por alocação;
• Evitar eventos com assimetria desfavorável;
• Jamais pensar que a pior momento já passou;
• Comitê de Investimentos;
• Foco na rentabilidade do capital em meio à um portfolio diversificado tendo como principio a preservação de capital;
• Presença de análise fundamentalista, macro e microeconômica, onde a equipe avalia de forma contínua os cenários econômico global, doméstico e setorial, e seus impacto nos preços das principais classes de ativos;
• Foco em oportunidades de médio e longo prazos, identificando de tendências e/ou assimetrias de preço, onde se encontram elevados retornos potenciais;
• Oportunidades táticas de curto prazo, propostas por traders da equipe, capturando retornos positivos ao fundo em períodos ausentes de tendências;
• Foco do CIO em maximizar o retorno do portfolio, direcionando o melhor risco às teses de investimento;
• Alocação/Exposição de risco em mercados domésticos e internacionais.
Filosofia
Fundada por profissionais com experiência no mercado financeiro em parceria com a Moka Gestora, acreditamos no modelo de gestão de meritocracia e partnership. A maior parte do patrimônio dos sócios segue investida nos fundos da própria gestora, além da política de reinvestimento da remuneração dos profissionais nos fundos da empresa. Nossa cultura estimula o trabalho em equipe e premia os que buscam excelência nos resultados. Com rígido controle de risco, ética e transparência conseguiremos atingir nossos objetivos, junto aos clientes, no longo prazo.
Desenvolvimento de capital humano, recrutando e mantendo profissionais altamente qualificados.
Monitoramento dos riscos de mercado e de liquidez dos fundos geridos.
Mensuração de riscos em modelo elaborado pelos sistemas contratado.
O Fundo tem como objetivo proporcionar aos seus cotistas retorno substancial acima do CDI, tendo como prioridade a preservação de capital.
Partnership com foco em resultados de longo prazo.
Sócios comprometidos de investir em fundos.